[hfe_template id=’5413′]

Analisis Pasar FMCG Indonesia

Perbandingan E-commerce 2023 vs Proyeksi 2024 (Persentase & Rupiah)

Berdasarkan Laporan Compas Market Insight

Gunakan tombol navigasi untuk berpindah slide.

Gambaran Umum Pasar FMCG E-commerce (Nilai Rupiah)

Total 2023

Rp58,3 T

H1 2024

Rp47,8 T

Proyeksi H2 2024

Rp54,65 T

Proyeksi Total 2024

Rp102,45 T

Wawasan Kunci (Perbandingan YoY):

• Semester 1: Rp27,2 T (2023, 3 plat.) vs Rp47,8 T (2024, 5 plat.).
• Total Tahunan: Rp58,3 T (2023, 3 plat.) vs Proyeksi Rp102,45 T (2024, 5 plat.).
• TikTok Shop & Lazada berdampak besar di H1 2024.

Proyeksi H2 2024 & Total 2024 berdasarkan asumsi kenaikan 14,34% dari H1 2024.

Distribusi Nilai Kategori Pasar FMCG 2023

Total Pasar 2023: Rp57,6 Triliun (Compas Report)

Wawasan Distribusi Nilai 2023:

• Beauty & Care: Rp28,22 T (49%).
• Food & Beverage: Rp11,75 T (20.4%).

Sumber: Compas Market Insight Report 2023 (Shopee, Tokopedia, Blibli).

Proyeksi Distribusi Nilai Kategori Pasar FMCG 2024

Proyeksi Total Pasar 2024: Rp102,45 Triliun

Wawasan Proyeksi Distribusi Nilai 2024:

• Beauty & Care: Proyeksi Rp55,73 T (54.4%).
• Mom & Baby: Proyeksi Rp10,07 T (9.83%).

Berdasarkan data H1 2024 (5 platform) dan proyeksi kenaikan 14,34% untuk H2 2024.

Perbandingan Nilai Pasar Kategori FMCG (Rp Triliun)

2023 vs Proyeksi 2024 (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024)

Pertumbuhan Nilai Kategori Utama:

• Semua kategori utama diproyeksikan mengalami pertumbuhan nilai absolut di 2024.
• Beauty & Care menunjukkan pertumbuhan nilai tertinggi.

Nilai 2023 dari Compas Report. Nilai Proyeksi 2024 dihitung dari nilai proyeksi per kategori.

Perbandingan Pangsa Pasar Kategori FMCG (%)

2023 vs Proyeksi 2024 (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024)

Pergeseran Pangsa Pasar Kategori Utama:

• Beauty & Care diproyeksikan meningkatkan dominasi pangsa pasarnya.
• Food & Beverage dan Health juga berpotensi meningkatkan pangsa.
• Pangsa pasar Mom & Baby diproyeksikan relatif menurun.

Pangsa 2023 dari Compas Report. Pangsa Proyeksi 2024 dihitung dari nilai proyeksi per kategori.

Kategori: Beauty & Care (Nilai Rupiah)

Perbandingan YoY nilai penjualan Beauty & Care.

Beauty & Care: Nilai Sub-Kategori 2023

Face Care (Rp11,12 T) dan Others (Rp5,73 T) menjadi kontributor terbesar.

Beauty & Care: Proyeksi Nilai Sub-Kategori 2024

Face Care (Proy. Rp20,51 T) dan Others (Proy. Rp14,27 T) diproyeksikan memimpin.

Beauty & Care: Perbandingan Nilai Sub-Kategori (Rp Triliun)

Pergeseran Nilai (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):

• Face Care diproyeksikan tetap dominan dengan pertumbuhan nilai signifikan.
• ‘Others’ juga menunjukkan pertumbuhan nilai yang kuat.

Beauty & Care: Perbandingan Pangsa Sub-Kategori (%)

Pergeseran Pangsa (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):

• Pangsa Face Care sedikit menurun, namun tetap tertinggi.
• Pangsa ‘Others’ meningkat signifikan.

Kategori: Food & Beverage (Nilai Rupiah)

Perbandingan YoY nilai penjualan Food & Beverage.

Food & Beverage: Nilai Sub-Kategori 2023

‘Other’ (Rp2,40 T) dan Beverages (Rp2,15 T) memimpin.

Food & Beverage: Proyeksi Nilai Sub-Kategori 2024

‘Other’ (Proy. Rp5,22 T) dan Food Staples (Proy. Rp4,32 T) diproyeksikan memimpin.

Food & Beverage: Perbandingan Nilai Sub-Kategori (Rp Triliun)

Pergeseran Nilai (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):

• ‘Other’ diproyeksikan menjadi sub-kategori dengan nilai terbesar.
• Food Staples juga menunjukkan peningkatan nilai signifikan.

Food & Beverage: Perbandingan Pangsa Sub-Kategori (%)

Pergeseran Pangsa (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):

• Pangsa ‘Other’ dan Food Staples meningkat.
• Pangsa Beverages dan Processed Milk menurun.

Kategori: Health (Nilai Rupiah)

Perbandingan YoY nilai penjualan Health.

Health: Nilai Sub-Kategori 2023

Food Supplements (Rp3,77 T) mendominasi.

Health: Proyeksi Nilai Sub-Kategori 2024

Dominasi Food Supplements (Proy. Rp8,17 T) diproyeksikan berlanjut.

Health: Perbandingan Nilai Sub-Kategori (Rp Triliun)

Pergeseran Nilai (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):

• Food Supplements diproyeksikan tetap yang terbesar dengan pertumbuhan nilai signifikan.
• Self Care dan Medicine juga menunjukkan peningkatan nilai.

Health: Perbandingan Pangsa Sub-Kategori (%)

Pergeseran Pangsa (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):

• Pangsa Food Supplements sedikit meningkat.
• Pangsa Self Care dan Medicine meningkat signifikan.

Kategori: Mom & Baby (Nilai Rupiah)

Perbandingan YoY nilai penjualan Mom & Baby.

Mom & Baby: Nilai Sub-Kategori 2023

Formula Milk (Rp4,70 T) menjadi kontributor terbesar.

Mom & Baby: Proyeksi Nilai Sub-Kategori 2024

Baby Diapers (Proy. Rp3,03 T) dan Formula Milk (Proy. Rp3,01 T) diproyeksikan bersaing ketat.

Mom & Baby: Perbandingan Nilai Sub-Kategori (Rp Triliun)

Pergeseran Nilai (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):

• Baby Diapers dan Formula Milk diproyeksikan menjadi dua terbesar.
• Nilai Formula Milk diproyeksikan menurun dibandingkan total 2023.

Mom & Baby: Perbandingan Pangsa Sub-Kategori (%)

Pergeseran Pangsa (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):

• Pangsa Baby Diapers meningkat signifikan.
• Pangsa Formula Milk menurun drastis.

Kesimpulan & Prospek

Pasar FMCG e-commerce Indonesia diproyeksikan mencapai ~Rp102,45 Triliun pada tahun 2024.

Peluang Pertumbuhan:

• Adopsi digital meningkat.
• Platform baru memperluas pasar.
• Penguatan merek lokal & inovasi.
• Pemanfaatan momen seasonal.

Tantangan & Pertimbangan:

• Persaingan ketat.
• Perubahan cepat perilaku konsumen & isu sosial.
• Performa Mom & Baby H1 2024 memerlukan perhatian.
• Efisiensi logistik & loyalitas.

Strategi adaptif dan pemahaman konsumen mendalam menjadi kunci.

Terima kasih!

❮
❯


[hfe_template id=’7294′]