Analisis Pasar FMCG Indonesia
Perbandingan E-commerce 2023 vs Proyeksi 2024 (Persentase & Rupiah)
Berdasarkan Laporan Compas Market Insight
Gunakan tombol navigasi untuk berpindah slide.
Gambaran Umum Pasar FMCG E-commerce (Nilai Rupiah)
Total 2023
Rp58,3 T
H1 2024
Rp47,8 T
Proyeksi H2 2024
Rp54,65 T
Proyeksi Total 2024
Rp102,45 T
Wawasan Kunci (Perbandingan YoY):
- Semester 1: Rp27,2 T (2023, 3 plat.) vs Rp47,8 T (2024, 5 plat.).
- Total Tahunan: Rp58,3 T (2023, 3 plat.) vs Proyeksi Rp102,45 T (2024, 5 plat.).
- TikTok Shop & Lazada berdampak besar di H1 2024.
Proyeksi H2 2024 & Total 2024 berdasarkan asumsi kenaikan 14,34% dari H1 2024.
Distribusi Nilai Kategori Pasar FMCG 2023
Total Pasar 2023: Rp57,6 Triliun (Compas Report)
Wawasan Distribusi Nilai 2023:
- Beauty & Care: Rp28,22 T (49%).
- Food & Beverage: Rp11,75 T (20.4%).
Sumber: Compas Market Insight Report 2023 (Shopee, Tokopedia, Blibli).
Proyeksi Distribusi Nilai Kategori Pasar FMCG 2024
Proyeksi Total Pasar 2024: Rp102,45 Triliun
Wawasan Proyeksi Distribusi Nilai 2024:
- Beauty & Care: Proyeksi Rp55,73 T (54.4%).
- Mom & Baby: Proyeksi Rp10,07 T (9.83%).
Berdasarkan data H1 2024 (5 platform) dan proyeksi kenaikan 14,34% untuk H2 2024.
Perbandingan Nilai Pasar Kategori FMCG (Rp Triliun)
2023 vs Proyeksi 2024 (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024)
Pertumbuhan Nilai Kategori Utama:
- Semua kategori utama diproyeksikan mengalami pertumbuhan nilai absolut di 2024.
- Beauty & Care menunjukkan pertumbuhan nilai tertinggi.
Nilai 2023 dari Compas Report. Nilai Proyeksi 2024 dihitung dari nilai proyeksi per kategori.
Perbandingan Pangsa Pasar Kategori FMCG (%)
2023 vs Proyeksi 2024 (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024)
Pergeseran Pangsa Pasar Kategori Utama:
- Beauty & Care diproyeksikan meningkatkan dominasi pangsa pasarnya.
- Food & Beverage dan Health juga berpotensi meningkatkan pangsa.
- Pangsa pasar Mom & Baby diproyeksikan relatif menurun.
Pangsa 2023 dari Compas Report. Pangsa Proyeksi 2024 dihitung dari nilai proyeksi per kategori.
Kategori: Beauty & Care (Nilai Rupiah)
Perbandingan YoY nilai penjualan Beauty & Care.
Beauty & Care: Nilai Sub-Kategori 2023
Face Care (Rp11,12 T) dan Others (Rp5,73 T) menjadi kontributor terbesar.
Beauty & Care: Proyeksi Nilai Sub-Kategori 2024
Face Care (Proy. Rp20,51 T) dan Others (Proy. Rp14,27 T) diproyeksikan memimpin.
Beauty & Care: Perbandingan Nilai Sub-Kategori (Rp Triliun)
Pergeseran Nilai (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):
- Face Care diproyeksikan tetap dominan dengan pertumbuhan nilai signifikan.
- 'Others' juga menunjukkan pertumbuhan nilai yang kuat.
Beauty & Care: Perbandingan Pangsa Sub-Kategori (%)
Pergeseran Pangsa (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):
- Pangsa Face Care sedikit menurun, namun tetap tertinggi.
- Pangsa 'Others' meningkat signifikan.
Kategori: Food & Beverage (Nilai Rupiah)
Perbandingan YoY nilai penjualan Food & Beverage.
Food & Beverage: Nilai Sub-Kategori 2023
'Other' (Rp2,40 T) dan Beverages (Rp2,15 T) memimpin.
Food & Beverage: Proyeksi Nilai Sub-Kategori 2024
'Other' (Proy. Rp5,22 T) dan Food Staples (Proy. Rp4,32 T) diproyeksikan memimpin.
Food & Beverage: Perbandingan Nilai Sub-Kategori (Rp Triliun)
Pergeseran Nilai (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):
- 'Other' diproyeksikan menjadi sub-kategori dengan nilai terbesar.
- Food Staples juga menunjukkan peningkatan nilai signifikan.
Food & Beverage: Perbandingan Pangsa Sub-Kategori (%)
Pergeseran Pangsa (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):
- Pangsa 'Other' dan Food Staples meningkat.
- Pangsa Beverages dan Processed Milk menurun.
Kategori: Health (Nilai Rupiah)
Perbandingan YoY nilai penjualan Health.
Health: Nilai Sub-Kategori 2023
Food Supplements (Rp3,77 T) mendominasi.
Health: Proyeksi Nilai Sub-Kategori 2024
Dominasi Food Supplements (Proy. Rp8,17 T) diproyeksikan berlanjut.
Health: Perbandingan Nilai Sub-Kategori (Rp Triliun)
Pergeseran Nilai (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):
- Food Supplements diproyeksikan tetap yang terbesar dengan pertumbuhan nilai signifikan.
- Self Care dan Medicine juga menunjukkan peningkatan nilai.
Health: Perbandingan Pangsa Sub-Kategori (%)
Pergeseran Pangsa (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):
- Pangsa Food Supplements sedikit meningkat.
- Pangsa Self Care dan Medicine meningkat signifikan.
Kategori: Mom & Baby (Nilai Rupiah)
Perbandingan YoY nilai penjualan Mom & Baby.
Mom & Baby: Nilai Sub-Kategori 2023
Formula Milk (Rp4,70 T) menjadi kontributor terbesar.
Mom & Baby: Proyeksi Nilai Sub-Kategori 2024
Baby Diapers (Proy. Rp3,03 T) dan Formula Milk (Proy. Rp3,01 T) diproyeksikan bersaing ketat.
Mom & Baby: Perbandingan Nilai Sub-Kategori (Rp Triliun)
Pergeseran Nilai (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):
- Baby Diapers dan Formula Milk diproyeksikan menjadi dua terbesar.
- Nilai Formula Milk diproyeksikan menurun dibandingkan total 2023.
Mom & Baby: Perbandingan Pangsa Sub-Kategori (%)
Pergeseran Pangsa (Diurutkan berdasarkan Proyeksi 2024):
- Pangsa Baby Diapers meningkat signifikan.
- Pangsa Formula Milk menurun drastis.
Kesimpulan & Prospek
Pasar FMCG e-commerce Indonesia diproyeksikan mencapai ~Rp102,45 Triliun pada tahun 2024.
Peluang Pertumbuhan:
- Adopsi digital meningkat.
- Platform baru memperluas pasar.
- Penguatan merek lokal & inovasi.
- Pemanfaatan momen seasonal.
Tantangan & Pertimbangan:
- Persaingan ketat.
- Perubahan cepat perilaku konsumen & isu sosial.
- Performa Mom & Baby H1 2024 memerlukan perhatian.
- Efisiensi logistik & loyalitas.
Strategi adaptif dan pemahaman konsumen mendalam menjadi kunci.
Terima kasih!